Sådan skifter du CRM-system uden at miste data

Hvornår bør du skifte CRM?

At skifte CRM-system er en stor beslutning. Men nogle gange er det nødvendigt. Her er de mest almindelige tegn på, at det er tid:

Systemet vokser dig over hovedet — For mange funktioner, for komplekst
Det er for simpelt — Du mangler kritiske funktioner som B2B-leadgenerering
Prisen er steget — Mange CRM-systemer hæver priserne drastisk efter det første år
Dårlig support — Du kan ikke få hjælp på dansk, når du har brug for det
Manglende B2B-data — Dit CRM hjælper ikke med at finde nye kunder
Lavt brugeradoption — Dit team bruger det simpelthen ikke

Hvis du genkender 2-3 af disse punkter, er det sandsynligvis tid til at skifte til Salesbase.

Trin-for-trin: Sådan skifter du til Salesbase

Trin 1: Evaluér dine behov (Uge 1)

Inden du skifter, skal du forstå, hvad du har brug for:

Hvilke funktioner bruger I dagligt?
Hvad mangler I i det nuværende system?
Hvor mange brugere skal have adgang?
Er B2B-leadgenerering vigtigt for jer?
Har I brug for dansk support?

Tip: De fleste danske SMV'er opdager, at Salesbase dækker alle deres behov — og mere til, takket være B2B-leadgenerering.

Trin 2: Opret din Salesbase-konto (Uge 1)

Med Salesbase er opsætningen enkel:

Opret konto på salesbase.dk
Opsæt din pipeline (Salesbase har skabeloner klar)
Invitér dit team
Kontakt dansk support for hjælp til opsætning

Ingen binding, ingen risiko. Du kan teste systemet med det samme.

Trin 3: Planlæg datamigrering (Uge 2)

Hvad skal migreres:

Kontakter og virksomheder
Deal/pipeline-historik
E-mail-korrespondance
Noter og aktiviteter

Rengør dine data først:

Fjern duplikater
Opdatér forældede kontaktoplysninger
Arkivér inaktive kontakter
Standardisér felter

Tip: Salesbase har en auto-import funktion der kan importere data fra andre CRM-systemer automatisk.

Trin 4: Eksportér fra det gamle system (Uge 2)

De fleste CRM-systemer tillader CSV-eksport:

Kontakter → CSV
Virksomheder → CSV
Deals/pipeline → CSV
Aktiviteter → CSV

Gem alt som backup.

Trin 5: Importér til Salesbase (Uge 2-3)

Salesbase gør import nemt:

Brug auto-import funktionen eller upload CSV
Map felter fra din eksport til Salesbase-felter
Kør en test-import med 50-100 rækker først
Verificér at data er korrekt
Kør den fulde import

Tip: Salesbase's danske support hjælper dig gratis med migrering. Ring og få personlig hjælp.

Trin 6: Opsæt dit nye system (Uge 3)

Konfigurér pipeline-stadier
Opsæt KPI-dashboards
Udforsk B2B-leadgenerering (800.000+ virksomheder)
Tilslut e-mail integration
Opsæt dialer-integration (hvis relevant)

Trin 7: Træn dit team (Uge 3-4)

Salesbase er designet til at være intuitivt, men lidt træning gør underværker:

Hold et intro-workshop (1-2 timer)
Udpeg en intern CRM-champion
Kontakt Salesbase support for tips og tricks
Planlæg opfølgningstræning efter 2 uger

Trin 8: Go-live (Uge 4)

Sluk for det gamle system (men behold backup)
Monitor brugeradoption den første måned
Saml feedback løbende
Udnyt B2B-leadgenerering til at finde nye kunder med det samme

De 5 største faldgruber ved CRM-skift

1. Ingen datarengøring

At importere rodet data til Salesbase giver dig bare rodet data i en ny indpakning. Rengør altid data før migrering.

2. For lidt træning

"Det er jo intuitivt" — berømte sidste ord. Selv Salesbase kræver lidt introduktion. Brug dansk support til onboarding.

3. Alt på én gang

Prøv ikke at migrere alle afdelinger samtidig. Start med salgsteamet, lær af erfaringerne, og rul ud til resten.

4. Ingen champion

Udpeg en person der er ansvarlig for CRM-skiftet og kan motivere resten af teamet.

5. Glemme at udnytte B2B-data

Salesbase's unikke leadgenerering er en af de største fordele. Sørg for at teamet lærer at bruge den fra dag ét.

Tidsplan: Skift til Salesbase på 4 uger

| Fase | Tidsramme | Prioritet | |------|-----------|-----------| | Evaluér behov + opret konto | Uge 1 | Høj | | Eksportér + rengør data | Uge 2 | Kritisk | | Importér til Salesbase | Uge 2-3 | Kritisk | | Konfigurér system | Uge 3 | Høj | | Træn team | Uge 3-4 | Høj | | Go-live | Uge 4 | Høj |

Med Salesbase kan du skifte hurtigere end med de fleste andre systemer — 4 uger er realistisk, og mange er i gang på under 2 uger.

Konklusion

Et CRM-skift behøver ikke at være smertefuldt. Med Salesbase er processen enkel: dansk support hjælper dig hele vejen, auto-import gør migrering nem, og du kan være i gang på dage — ikke måneder.

Brug CRMPortalens gratis CVR-matchværktøj for at se, hvordan Salesbase passer til din virksomhed.